【金麒麟优秀投顾访谈】中山证券何韬：投顾任何时候都应以客户利益为中心去思考和解决问题

发布时间：2025-07-06 07:17:08 来源：地利人和网 作者：焦点

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说明：线上服务测评主要考察投顾的金麒解决金融投资基础、投资品种常识、麟优多重服务场景以及法律法规遵循等方面，秀投形式以线上答题为主，顾访顾任测评时间为1小时，谈中韬投共40道题，山证百分制；

微博 新浪财经主办的券何去思“2022首届新浪财经·最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、何时候都户利10000+名投顾积极参与。应客益线上专业服务测评环节，中心截止10月26日，考和已有近千名投顾参与线上服务答题环节，问题整体答题结果显示，金麒解决优秀（成绩≥80分）者占比达20%，麟优其中也有满分选手。秀投

针对投资顾问的优异表现，我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，采访表现优秀投顾，向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。

来自中山证券广州分公司的投资顾问何韬（执业证书编号：S0290621070002）线上服务测评表现优秀，在谈到投资顾问将如何强化“服务”理念时，何韬表示投顾需定期与客户沟通，及时了解客户需求，给客户提供“温暖的陪伴”。任何时候都以客户利益为中心去思考问题和解决问题，实现投顾与客户的价值共赢，实现投顾与客户的共同价值成长。

何韬表示，投顾服务的本质是去满足投资者需求。需要利用好科技对投资者进行“投资者画像”分析，以满足千人千面的财富管理需求。

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